OMAHA, Neb., 24 Eylül 2012 / PRNewswire-iReach / - Bağımsız bir finansal planlama ve yatırım yönetimi şirketi olan Callahan Finansal Planlama, yeni bir yardım girişimini açıklayarak ikinci yılını ve iki yıllık etkileyici büyümesini kutluyor. ” Callahan Finansal Planlama Geri Dönüyor. ”Her yıl, topluluk yardımlarını desteklemek için firma kârının yüzde beşini bağışlayacak.
$config[code] not found(Fotoğraf:
Callahan Finansal Planlama Başkanı William Callahan, “Müşterilerimizden, her yıl bağışlarımızın alıcılarını seçmek için kendileri için hangi yerel yardım kuruluşlarının en önemli olduğu konusunda oy vermelerini isteyerek başlayacağız” dedi.
Firma, Eylül 2010'da Midtown Crossing'de, şirket yönetimi altında 1.8 milyon dolarlık ilk müşteri varlık tabanıyla açıldı. O zamandan beri portföyü güçlü, istikrarlı bir büyüme ile çiçeklendi.
Callahan, “İkinci yıldönümümüzü kutlarken, günde 25 milyon dolar yönetmekten sorumlu olduğumuz 57 milyon dolar tutarında finansal plan hazırladık” dedi.
Bir Nebraska kayıtlı yatırım danışmanı olan Callahan Finansal Planlama (www.callahanfp.com), “komisyonların ve gizli tazminatın finansal planlama konusunda bir işi olmadığı” görüşünü benimseyen, sabit ücretli finansal planlama hizmetleri sunmaktadır. Her müşteriye ve çatışmasız finansal planlama konusunda katı bir ilke. Callahan, bu temel kavramların firmanın müşterileri ile rezonansa girdiğini söyledi.
“İnsanlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını ve sadece yatırımlara veya sigortalara değil, her şeye baktığımıza bayılıyor. Callahan, bizimle bir kez buluştuklarında, satış pratiği yapmadığımız ve toplam finansal tablo hakkında gerçekten geniş bir anlayışa sahip olduğumuzu canlandırıcı bulduklarını söylüyorlar ”dedi.
“İş modelimiz şaşırtıcı derecede basittir, kamuoyuna önyargı olmadan tüm finansal sorularının yanıtlanmasına yardımcı olacak ve derhal ihtiyaç duyulan değişiklikleri uygulamaya başlamaya yardımcı olabilecek bir Sertifikalı Finansal Planlayıcı ™ 'ya doğrudan erişim sağlıyoruz. Her gün yaptığımız şey bu. ”
Şimdi, kitaplarda iki başarılı yıl geçiren Callahan, daha fazla büyüme gördüğünü söyledi. “Daha yeni başlıyoruz.”
Şirket, 2012 yılında müşterilerin finansal planlarının durumunu kontrol etmelerini, finansal belgelere erişmelerini ve tüm net değerlerini, hedeflerini ve finansal planlamacının tavsiyelerini görmelerini sağlayan çevrimiçi bir geliştirme de dahil olmak üzere birçok yenilik getirdi.
“Müşterilerimiz bunu kesinlikle seviyor ve gerçekten kendilerine yardım etmek için daha fazlasını yapmak için onları meşgul ediyor ve motive ediyor gibi görünüyor. Finansal planlama sürecimizi çok toplantılı bir programla da iyileştirdik. Müşterilerimizin, finansal planlamacının yönlendirdiği, ancak insanların mesleğimizle etkileşime girdiğinde alışkın olduklarını düşündüğümüzden daha az korkutucu, yapısal bir geçişle kapsamlı bir finansal plana adım atmalarına yardımcı olur. Basit şeyler gibiler ve henüz ne yaptığımızı yapan başka birini görmedim. Bu bizi heyecanlandırıyor. ”
Callahan Financial Planning, Midtown Crossing'de 3157 Farnam Caddesi'nde yer almaktadır. Callahan, gelişime dayanmayı sevdiğini - ve Midtown Omaha'da olduğunu söyledi.
“Burada kesinlikle gelişen bir iş topluluğu var.” Dedi. “Burada olmanın, yeni finansal planlama pratiğimiz için büyük bir görünürlük sağladığını ve Omaha'daki en güzel gayrimenkullerden bazılarına ev sahipliği yaptığını düşünüyoruz. Genel olarak, Midtown Crossing, ikisi birlikte hızla büyüdüğümüz ve Omaha'nın geleceğinin sembolleri olduğu için Callahan Finansal Planlama için çok uygun oldu. ”
Midtown Crossing, Büyük Omaha'nın görülmemiş kentsel gelişimidir - toplum odaklı ve dünyaca ünlüdür.
Design's 2011 Laurels Ödülü ve Omaha'nın mimari mükemmellik için iki prestijli Amerika Mülkiyet Ödülü'nü kazanan Omaha'yı kazanan Midtown Crossing, “kamu / özel ortaklık sinerjisini” temsil ediyor (Urban Land Magazine, 2010). 225.000 metrekarelik eşsiz yemek, çeşitlendirme ve perakende satışıyla şehri gururla tarihi Midtown Omaha'ya geri getiriyor; yaklaşık 500 ödüllü kat mülkiyeti ve apartman birimleri; ve canlandırılmış bir Turner Park'ta bir dizi imza topluluğu etkinliği.
Medya bağlantısı: Molly Skold Callahan Finansal Planlama Şirketi, 402-351-5991, e-posta korumalı
PR Newswire iReach tarafından dağıtılan haberler:
KAYNAK Callahan Finansal Planlama Şirketi
