Bankalarının finans ve operasyon bölümlerinin şefleri olarak, yerleşim görevlileri her hesap işleminin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamalıdır. Finansal çevrelerde “arka ofis desteği” olarak bilinen işlevleri gerçekleştiren yeni işe alımlar en alttan başlıyor. Bu büro işlerinde eğitim, yeni bir işe nakit akışı anlayışı ve hesap yönetimi sağlar. Bu geniş kapsamlı birinci seviye eğitim, yerleşim görevlilerini yüksek düzeyde yetkinlik gerektiren ve yol boyunca birçok geçici görevi yerine getirmelerini gerektirecek bir rol için hazırlar.
$config[code] not foundArka ofis işlemlerini gerçekleştirin. Bir müşterinin ihtiyaçlarını anlamak için müşteri hizmetleri temsilcilerini kullanın. Günlük ticaret raporları hazırlayın ve her müşterinin hesap işlemlerini izleyin. Menkul kıymetler, piyasa koşulları ve müşteri hesaplarını etkileyen fonların nasıl araştırılacağını öğrenin.
Hesap oluşturun. Bilgisayar veritabanlarına manuel olarak bilgi girmek, bilgileri doğrulamak, bakiyeleri uzlaştırmak, raporları yazdırmak, yönetim ücretlerini işleme koymak ve kıdemli memurların müşterilere tavsiyelerde bulunmak için gereken herhangi bir görevi yerine getirmek gibi temel yerleşim görevlisi görevlerini yerine getirin. Ayrıca, finansal verilerin portföyler ve iletişim yöneticileri arasında nasıl dönüştürüleceğini de öğrenin.
Hesap yönetimi ilkelerini inceleyin. Soruları ve ifadeleri nasıl dengeleyeceğinizi öğrenin. Müşteri hesaplarına fon dağıtımı yapın. Yerleşim yetkililerinin neden bir müşterinin kişisel bilgilerini kesinlikle gizli tutması gerektiğini anlayın.
Dokümantasyon ve kontrollerde sınıfları alın. İçeriden öğrenenlerin ticaretini durdurmak için gerekli kontrollerin bulunduğunu doğrulamak için müşteri hizmetleri yetkilileri ve aracı kurum temsilcileriyle nasıl çalışılacağını öğrenin.
Orta ve üst düzeydeki mentorlar, etkili irtibat tekniklerini öğrenmek için yöneticilere hesap veriyorlar. Örneğin, yerleşim yetkilileri iç müşteri hizmetleri ve aracı kurum yöneticileriyle işbirliği yapmalıdır.
Fon sözleşmelerini gözden geçirin. Her fonun şartlarını, koşullarını, güvene ilişkin dil ve dil değiştirilemez hediyeler üzerindeki yasal kontrolü, varyans gücünü ve aşırı bağışçı kontrolünü belirleyin.
Gelişmiş ileri rapor yönetimi teknikleri. Örneğin, üst düzey yerleşim yetkilileri, bankanın denetçilerine günlük işlemlerin akışı hakkında bilgi veren ve süreci iyileştirme yolları öneren periyodik raporlar oluşturmalıdır.
Mutabakat prosedürlerini inceleyin, bankalar genel muhasebe hesapları için ve kısa ve orta vadeli fonlar için kullanırlar. Hesap mevduatlarını ve ödemelerini nasıl onaylayacağınızı ve gerekli düzeltmeleri nasıl yapacağınızı öğrenin.
Doğrudan mevduat ve nakit makbuzları işleyin. Maaş bordrosu ve ödenecek hesapların farklı hesaplara nasıl dağıldığını anlamak için bankanın finansal hizmetler ofisi ile birlikte çalışın.
Arka ve ön büro işlevlerini yerine getirmek için bilgisayar programlarını kullanmayı bilir. Örneğin, Midas yazılımı bankaların hesapları izlemesine, veritabanlarını güncellemesine ve işlemleri gerçekleştirmesine izin verir. Midas'in bazı versiyonları, bankanın maruz kalma, gelir ve risklerin belirlenmesi gibi ticari ve sendikasyon kredisi işlevlerini desteklemektedir.
