OMAHA, Neb., 9 Temmuz 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), önde gelen bir üçüncü şahıs para yöneticisi ve ETF Stratejisti, bugün araç ve kaynakları finanse etmek için tasarlanmış yeni bir uygulama yönetimi programı başlattığını duyurdu danışmanların uygulamalarını daha iyi yönetmeleri ve büyütmeleri gerekir.
CLS AdvisorIQ eğitim serisi, bir dizi endüstri raporu ve raporlar yoluyla yenilikçi işletme yönetimi, pazarlama ve yatırım planlama stratejilerini yakalayacaktır. Bu içerik, danışmanların başarılı danışman örnekleri ve yeni işlere adım adım yaklaşma, operasyonel verimlilik oluşturma ve müşterilere sundukları hizmeti iyileştirme konularında örneklerini sunarak işlerini karlı bir şekilde büyütmelerinin çeşitli yollarını içerecektir.
$config[code] not foundCLS Invests'in CEO'su Todd Clarke, “Bugünün daha değişken ve zorlu piyasa ortamı, yalnızca portföyleri yönetmek için değil aynı zamanda daha karmaşık bir finansal danışmanlık uygulamasını yönetmek için yeni bir yaklaşım gerektiriyor” dedi. “CLS AdvisorIQ, danışmanlar, özellikle endüstri daha rekabetçi hale gelirken, maliyetler artarken, bu acil konuların yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Yenilikçi yatırım stratejilerini, kendilerini daha iyi konumlandırmak, hem yeni işletmeleri çekmek hem de verimlilik kazanmak için kullanan firmalar başarılı olmaya devam edecek olanlardır. ”
Dizideki ilk rapor, “Tavsiye Ağınızı Genişletin: TPA'larla Ortaklıklar Yoluyla 16 Trilyon Dolarlık Nitelikli Plan Piyasasına Tıklayın”, danışmanların Üçüncü Parti Yöneticileri (TPA'lar) ile ortaklık kurarak emeklilik planlarını hedefleme fırsatını vurgular.
Rapora göre: “Lider danışmanlar, tavsiye ağlarını TPA'lara odaklanmak için genişletiyorlar, özellikle de şu anda DOL, kabul edilebilir bir statü kazandırabilecek danışmanları lehine son değişiklikler yaptı. Bu, DOL tarafından zorunlu tutulan yeni açıklama kuralları ile birleştirildiğinde, birçok plan sponsorunun mevcut sağlayıcılarını yeniden değerlendiriyor olması… danışmanların alternatif sağlayıcılar olarak görülmesi için, özellikle ETF'ler gibi yenilikçi seçenekler sunabilirlerse, yeni fırsatlar yaratması anlamına geliyor. ”
Clarke’a göre, TPA’larla ilişkiler kurmak, ETF’lerin kullanımıyla yönetilen hesapların ve emeklilik planı pazarına giriş elde etmek için kendilerini farklılaştıran danışmanların mükemmel bir yoludur. “TPA'lar, danışmanların bu pazarda hızla kalkıp çalışmaya yardımcı olmaları için deneyim, bilgi ve kaynakları sağlayabilir” dedi. Ayrıca CLS AdvisorIQ serisinin bir parçası olarak yakında mevcut olacak iShares ile ortaklaşa CLS tarafından geliştirilen bir endüstri raporu olacak®, “İşinizi İlerleyin: ETF Stratejistlerini Seçme ve Uygulama İç İçi.” Bu rapor, danışmanların hızla büyüyen ETF pazarında gezinmelerine yardımcı olacaktır. Rapor, ETF portföyünün yapımında uzmanlaşmış üçüncü tarafları kullanarak danışmanların yararlanabileceği önemli karlılık sürücülerini ve müşteri maliyet tasarruflarını tanımlar. AdvisorIQ raporları CLS web sitesinden (CLSinvest.com) indirilebilir. Ayrıca yakında gelenler, önde gelen danışmanların ek içeriği ve profilleri ve kilit işletme yönetimi sorunlarıyla nasıl başa çıktıklarıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. CLS Yatırımları Hakkında CLS, üçüncü taraf bir yatırım yöneticisi, ETF stratejisti ve finans sektöründe uzun zamandır güvenilir bir ortaktır. CLS'nin aktif varlık tahsisi yaklaşımı, özelleştirilebilir strateji teklifleri ve risk yönetimi uzmanlığı, finansal danışmanların, 1989'dan beri müşterilerinin bireysel ve nitelikli emeklilik planı portföylerini CLS'ye emanet etmesine yol açtı. Bugün, 35.000'den fazla yatırımcı, finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için CLS'ye güveniyor..
KAYNAK CLS Investments, LLC
