Müşterilere finansal planlama hizmetleri sunarsanız, en üst düzeyde deneyim ve güvenilirliğe sahip olduğunuzu gösterebiliyorsanız, bu size yardımcı olur. Sertifikalı Finansal Planlayıcı Standartları Kurulu, bu meslek için sertifikalandırmayı yönetir. CFP belgesi, kanıtlanmış bir uzmanlığa sahip olduğunuzu ve belirli standartlara göre çalıştığınızı göstermektedir. Sertifika kazanmak için eğitim, sınav, mesleki deneyim ve etik gereksinimlerini karşılamanız gerekir.
$config[code] not foundEğitim Gereksinimleri
CFP olabilmek için en az bir lisans derecesine ihtiyacınız var. Zorunlu bir disiplin yoktur, ancak derecenizin ABD Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kolej veya üniversiteden gelmesi gerekir. Dereceye başlamadan önce CFP sınavına girebilirsiniz, ancak mezun oluncaya kadar CFP kurulu sizi onaylamaz. Kurum, lisans şartını yerine getirmek için sınava girdiğiniz tarihten itibaren beş yıl verir.
Finansa Özel Eğitim
Sınava başvurmadan önce finansal eğitim şartlarını yerine getirmelisiniz. Tüm kişisel finansal planlama gereksinimlerini karşılayan bir CFP yönetim kurulu programı veya kursları alabilirsiniz. Bunlar, genel ve özel planlama alanlarını, iletişim becerilerini ve mesleki davranış ve sorumlulukları kapsar. Ayrıca, genellikle çalışmalarınızın sonunda, CFP finansal plan geliştirme sürecini de alacaksınız. Bu, öğrendiğiniz her şeyi özetler. Alternatif olarak, Doktora veya İBM gibi başka dereceleriniz veya dereceleriniz varsa ve kapsama kursuna girmeniz durumunda "Zorluk Durumu" için uygun olabilirsiniz.
Günün Videosu
Size Sapling tarafından getirildi Size Sapling tarafından getirildiSınava gir
Sınava çevrimiçi olarak CFP web sitesi üzerinden başvurun ve bir Prometric merkezinde ya da çevrimiçi olarak bir test planlayın. Bilgisayar temelli sınav, aralarında 40 dakikalık bir ara vererek, üç saatlik iki oturumdan oluşan 170 çoktan seçmeli soru içeriyor. Sorular, müşteri-planlayıcı ilişkisi, bilgi toplama, finansal durum değerlendirmesi ve öneri süreci hakkındaki bilginizi sınar. Ayrıca profesyonel ve yasal standartlarla ilgili soruları cevaplayacaksınız. İşiniz bittiğinde ön sonuç ve 10 iş günü içinde resmi sonuçlar alırsınız. Temmuz 2014 itibariyle sınav ücreti 595 dolardı.
Profesyonel deneyim
CFP sertifikası almak için, finansal planlama hizmetlerini iki yoldan biriyle yönetme yeteneğinizi test eden profesyonel iş deneyimi gereksinimlerini karşılamanız gerekir. Birincisi, kişisel finansal planlamada üç yıl veya 6000 saat deneyim (doğrudan, denetleyici, destek, öğretim veya staj) olmasını gerektirir. İki yıl veya 4.000 saat boyunca bir CFP uzmanının gözetiminde çalıştıysanız, ikinci çıraklık seçeneğini tercih edersiniz. Mesleki deneyime sahip olmadan önce sınava girebilirsiniz, ancak bu zorunluluk sınavı geçtikten sonraki beş yıl içerisinde CFP'ye geçmeniz gerekir.
Etik standartlar
CFP sertifikasyonunuzu kullanabilmeniz için kurulun etik ve uygunluk şartlarına uymanız gerekir.Bu bir açıklama bildirimi ve bir arka plan kontrolü içerir. Kurulun Mesleki Davranış Standartlarını ve disiplin kural ve prosedürlerini yerine getirmeyi de kabul etmelisiniz. Kurul, tüm şartları yerine getirdikten ve Temmuz 2014 itibariyle 125 dolarlık bir başvuru ücreti ve 325 dolarlık bir yıllık sertifikasyon ücreti ödediğinizde sertifikanızı onaylayacaktır.
