Stephanie Holmes, Halifax, Nova Scotia, Kanada merkezli bir finansal hizmetler eğitim şirketi olan Money Finder'ın kurucusu ve CEO'sudur.
Bir finansal danışman olarak on yıl süren bir kariyerin ardından Holmes, gerçek tutkusunun nakit akış planlamasını finansal hizmetlerde standart bir süreç haline getirmek olduğunu keşfetti. Bu keşif üzerine, işletme kitabını sattı ve şu anda uzmanlığını Kanada genelindeki finansal danışmanlarla paylaşıyor.
$config[code] not foundNisan 2016'da Infusionsoft ICON konferansında kaydedilen Small Business Trends ile röportajda Holmes, müşterilere uzman finansal danışmanlık sağlama konusundaki tutkusundan bahsetti. Ayrıca, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için alt sıralarını etkilemek için diğer değerli ipuçlarını paylaştı.
Finansal Hizmetler Eğitimi Tutkusu
Mali müşavir hale geldiğinde, Holmes'in yalnızca tam bir hayal kırıklığına uğramak için tam olarak bu tavsiyede bulunacağını umuyordu.
“İnsanlar bir finansal danışman gördüklerinde, sonuçta ortaya çıkan şey, aynı zamanda önemli olan, ancak finansal tavsiye olmayan ürünlerle birlikte ayrılmalarıdır” dedi. “On yıl boyunca bir danışmandım ve yöneticilerim insanlara yardım edeceğimi söylememe rağmen, bana tüm öğrettikleri hayat sigortasının nasıl satılacağını söyledi.”
Holmes, müşterilerine 100.000 $ veya daha fazla gelirle müşterileri ile karşılaştıklarını ancak paralarının nereye gittiğini bilmediklerini söyleyerek yöneticilerine gitti. Huzursuzluğu için aldığı cevap destekleyiciden daha azdı.
“Yöneticilerim beni bir Cocker Spaniel gibi kafama soktu ve“ Bu kadar saf olma. İnsanlar paralarının nereye gittiğini bilmiyorlarsa, bu senin sorunun değil '' dedi.
Müdahale, müşterilere nakit akışı danışmanlığı sağlama hedefiyle daha yakından uyumlu bir kariyer yolu izlemesi gereken Holmes'un katalizör olduğunu gösterdi.
“Müşterilerimin nakit akışlarını nasıl yönetecekleri konusunda öneride bulunmaları için bana düzenli gelmelerini sağlayacak bir kurs, yapı veya yöntem bulamazsam, o zaman kendimi bir tane yaratacağım” dedi..
Holmes daha sonra işletme kitabını sattı ve nihayetinde finansal danışmanlar için çevrimiçi eğitim sağlayan bir finansal hizmetler eğitim şirketi olan The Money Finder'a ne oldu?
“Para Bulucu'yu başlattığımızda, halka doğrudan yardım etmeye odaklanacağımızı düşündük” dedi. “Ancak keşfettiğimiz şey, finansal danışmanların kişiye karşı hesap verebilirlik ortakları olarak hizmet etmeleriydi, bu yüzden onları müşterimiz haline getirdik.”
Nakit Akışı Planlama Önerileri
Finansal hizmetler eğitim ürünleri sayesinde Holmes, her finansal danışman için müşterilerine nakit akışı planlama önerileri sunmalarının bir yolunu yarattı.
“Danışmanlara, yapılması gerekenleri yapma araçlarını veriyoruz: insanların hayallerini finanse etmek” dedi. “Finans uzmanlarının bize kaç kez e-posta gönderdiklerini veya konferanslarda bize geldiklerini söyleyemem ve 'Biri bana bir finansal danışman olmam gerektiğini söylerken yapabileceğimi düşündüm, ancak hiçbir zaman finansal danışman olmam gerektiğini söyleyemem. bugüne kadar araçlar verildi. Hayatımı değiştirdin.'"
Yöndeki değişim, Holmes için yalnızca duygusal olarak değil finansal olarak da bir tazminatla sonuçlandı. Bu yıl, şirketi tekrar eden gelirlerde yaklaşık 3 milyon dolar kazanacak.
Holmes, “Gelirimizi iki buçuk yılda yüzde 750 artırdık” dedi. “2013'ün başından 2016'nın başlarına kadar, çok az gelirden 3 milyon dolarlık tekrarlayan gelirlere doğru izlemeye gittik. Ayrıca, bu süre zarfında, sadece benden ve haftada birkaç saat kullandığım sanal asistandan 17 tam zamanlı çalışana gittik. ”
Küçük İşletme Sahipleri, Girişimciler için Öneriler
Görüşme sırasında Holmes, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için, doğrudan mali konularla doğrudan ilişkili olmasa da, uygulamaya konulursa, sonuçlara etki edebilecekleri üç tavsiyede bulundu.
‘Yapma’yı durdurun ve Delege
Holmes, işletme sahiplerinin yoğun işler yapmayı bırakıp temsilci olmayı öğrenmek yerine, şirketi büyüten faaliyetlere odaklanmayı tavsiye etti.
“Gününüzde yaptığınız, kendinize söylediğiniz her şeyi 'Ama benden başka kimsem yapamazsınız' veya 'Daha iyisini yapabilirim' veya 'Yapacak kimseye güvenemem', Durmak zorunda olduğunuz birçok görev var ”dedi. “Bunun yerine, yapmanız gereken şey vizyonu ayarlamak, engelleri kaldırmak ve insanları liderlere dönüştürmek.”
Takviminizde Alan Yaratın
Ayrıca iş liderlerine düşünmeleri için takvim ve randevu defterlerinde yer açmalarını tavsiye ediyor.
Holmes, “Büyük bir girişimci, büyük bir şirketin kurucusu veya işinizi büyüten ve çalışanlarınızı çoğaltan büyük bir CEO olmak için, düşünmek için zamana ihtiyacınız var” dedi. “Takviminize ve randevu defterinize yer açın ve hayatınız buna bağlı olarak koruyun. Ekibinizin tüm zamanlamanızdaki en değerli gelir getirici zaman olduğu gibi onu da koruduğundan emin olun. ”
Karar vermeyi öğrenin
“Başarılı olmaya karar ver,” dedi Holmes.
“Latince'de“ karar ”kelimesi“ kesmek ”,“ bırakmak ”, belirli bir yönde durmak ve hareket etmek anlamına gelir” dedi. “Sadece hayatınızı, amacınızı, misyonunuzu, müşterilerinizi, ailenizi ve ekibinizi olumlu yönde etkileyen şeyleri yapmaya odaklanmaya karar vermelisiniz. Şu anda yaptığınız işin teklif ettiği şey bu değilse, oraya ait değildir. ”
Image: Küçük İşletme Trendleri
1 Yorum yap ▼
